マニュアル一覧
フォーム
ユーザーから必要な情報を受け取るフォームを作成し、回答を管理します。
目安 18 分 初めての方向け
フォームの作成、編集、公開ができます。
回答一覧から内容や対応状況を確認できます。
設問ごとに入力形式や必須設定を選べます。
操作前に確認すること
- 管理画面にログインし、左メニューから対象画面を開ける状態にします。
- 作成や保存を伴う操作は、実際に公開される内容や送信先を先に確認します。
- LINE、決済、通知など外部連携を使う機能は、基本設定で連携状態を確認しておきます。
基本の進め方
はじめて操作する場合は、画面を開く、現在の状態を見る、作成または編集する、保存後に確認する、という順番で進めます。
- 1
フォーム画面を開く
管理画面にログインし、左メニューから「フォーム」に該当する画面を開きます。直接確認する場合は /mypage/questionnaire を開きます。
- メニュー名はテナント設定により表示が変わる場合があります。
- 見つからない場合は、左メニューのカテゴリを開いて対象機能を探します。
- 権限がないスタッフでは表示されないことがあります。
- 2
一覧、タブ、現在の設定を確認する
最初に現在登録されているデータ、選択中のタブ、絞り込み条件、公開状態を確認します。
- 一覧が空の場合は、新規作成ボタンや設定タブを探します。
- 検索条件やステータスの絞り込みが残っていると、必要な情報が見えない場合があります。
- 既存データを編集する前に、ユーザーへ表示されている内容を把握します。
- 3
作成または編集して保存する
目的に合わせて新規作成、編集、設定変更を行い、画面内の保存・登録ボタンで反映します。
- 必須項目が未入力の場合は保存できません。
- LINE配信、決済、公開URLに関わる操作は、保存前に内容を読み直します。
- 保存後に一覧や公開ページへ戻り、反映結果を確認します。
フォームを作成する
- 1
目的を決める
何を確認したいフォームかを決め、必要な設問だけに絞ります。
迷ったときの見方
- 画面上で同じ名前のボタン、タブ、入力欄を探して操作します。
- 入力内容を変更した場合は、保存や登録が必要か画面下部または右上を確認します。
- 表示内容が想定と違う場合は、検索条件、タブ、公開状態を見直します。
- 2
設問を追加する
テキスト、選択肢、日付など、回答しやすい入力形式を選びます。
迷ったときの見方
- 画面上で同じ名前のボタン、タブ、入力欄を探して操作します。
- 入力内容を変更した場合は、保存や登録が必要か画面下部または右上を確認します。
- 表示内容が想定と違う場合は、検索条件、タブ、公開状態を見直します。
- 3
公開URLを共有する
保存後にURLを確認し、LINEやリッチメニューなどから案内します。
迷ったときの見方
- 画面上で同じ名前のボタン、タブ、入力欄を探して操作します。
- 入力内容を変更した場合は、保存や登録が必要か画面下部または右上を確認します。
- 表示内容が想定と違う場合は、検索条件、タブ、公開状態を見直します。
フォームを編集する
公開中のフォームを変更する前に、既存回答との見え方に影響がないか確認します。
設問を削除する場合は、回答一覧やCSVで必要な情報を先に控えます。
保存後はプレビューで入力、確認、送信完了までの流れを確認します。
回答を確認する
未対応の回答を優先して確認します。
必要に応じてタグやメモで対応状況を残します。
個人情報を含む回答は取り扱いに注意します。
確認チェックリスト
- 必須設問が必要最小限
- 公開URLを開いて回答できる
- 回答後の確認方法が決まっている
よくある質問
どこから操作を始めればよいですか？
左メニューから「フォーム」を開き、まず一覧または現在の設定内容を確認します。その後、新規作成、編集、詳細確認など目的に合うボタンを選びます。
保存や公開の前に何を確認すればよいですか？
ユーザーに見える文言、リンク先、対象者、金額、日時、公開状態を確認します。LINE配信や決済など取り消しにくい操作は、テストやプレビューを挟むと安心です。
変更した内容が反映されないときはどうすればよいですか？
保存が完了しているか、表示しているタブや絞り込み条件が正しいかを確認します。公開ページの場合は、画面の再読み込みや別ブラウザでの確認も行います。